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上市险企投资收益驱动三季度净利暴增460% 负债端持续改善前九月保费收入2.38万亿

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  • 2024-11-04 09:00:19
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摘要: 长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳 伴随着资本市场的回温,上市保险公司取得佳绩。 数据显示,2024年前三季度,包...

上市险企投资收益驱动三季度净利暴增460% 负债端持续改善前九月保费收入2.38万亿

  长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

  伴随着资本市场的回温,上市保险公司取得佳绩。

  数据显示,2024年前三季度,包括中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险等在内的A股五大上市险企合计实现营业收入2.09万亿元,归属于上市公司股东的净利润(净利润,下同)3190.46亿元,同比增长78.3%。

  其中,2024年第三季度,五大险企的净利润合计达到1472.27亿元,同比增长460%,且占前三季度净利润总和的比例超过46%。

  长江商报记者注意到,资本市场回温带动投资收益增长,成为上市险企前三季度业绩表现亮眼的主要原因。特别是第三季度,系列政策推动市场热度达到新高潮,上市险企单季度业绩实现暴涨。

  数据显示,2024年前三季度,五大险企公允价值变动收益合计为3248.98亿元,上年同期则为-109.7亿元。

  除了投资端之外,上市险企的负债端也在持续改善。2024年前三季度,五大险企合计实现保费收入2.38万亿元,同比增长5.8%。其中,寿险、财险业务保费收入分别为1.48万亿元、8275.2亿元,同比增长5.8%、5.6%。

  市场回暖公允价值变动收益3248亿

  数据显示,2024年前三季度,中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险分别实现营业收入7753.83亿元、4271.8亿元、4695.76亿元、3105.64亿元、1069.56亿元,同比增长9.99%、54.84%、12.16%、21.35%、72.91%;净利润1191.82亿元、1045.23亿元、363.31亿元、383.1亿元、206.8亿元,同比增长36.09%、173.88%、77.2%、65.49%、116.73%。

  报告期内,五大险企合计实现营业收入2.09万亿元,同比增长21.68%;净利润3190.46亿元,同比增长78.3%。其中,新华保险、中国人寿的营业收入增速均在50%以上,且净利润也实现翻倍式提升。

  长江商报记者注意到,资本市场回温带动投资收益增长,成为上市险企前三季度业绩表现亮眼的主要原因。特别是第三季度,系列政策推动市场热度达到新高潮,上市险企单季度业绩实现暴涨。

  数据显示,2024年第三季度,中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险分别实现营业收入2804.17亿元、1929.64亿元、1772.69亿元、1159.3亿元、513.65亿元,同比增长29.73%、124.68%、28.46%、44.21%、297.81%;净利润445.63亿元、662.45亿元、136.44亿元、131.78亿元、95.97亿元,同比增长151.29%、1767.11%、2093.57%、173.57%、2301.15%。其中,新华保险、中国人保的净利润增速均超过20倍。

  综上粗略计算,仅在2024年第三季度,五大险企的净利润合计就达到1472.27亿元,同比增长460%,且占前三季度净利润总和的比例超过46%。

  对此,中国人保表示,公司在夯实经营基础的同时,叠加资本市场回暖影响,总投资收益同比实现大幅增长,净利润较去年同期增幅较大。中国人寿表示,2024年三季度股票市场低位震荡后快速反弹,公司总投资收益同比大幅提升。新华保险也称,受资本市场上涨的影响,三季度投资业绩同比增加。

  数据显示,2024年前三季度,五大险企公允价值变动收益合计为3248.98亿元,上年同期则为-109.7亿元。

  已披露数据的相关险企中,2024年前三季度,新华保险年化总投资收益率为6.8%;年化综合投资收益率为8.1%,高于上年同期5.1个百分点;中国太保前三季度总投资收益率为4.7%,同比上升2.3个百分点;中国人寿实现总投资收益2614.19亿元,同口径同比增长152.4%,总投资收益率为5.38%;中国平安保险资金投资组合实现年化综合投资收益率5.0%,同比上升1.3个百分点。

  保费收入增5.8%寿险新业务价值改善

  投资端的亮眼表现无疑成为上市险企年内业绩的重要驱动力,除此之外,上市险企的负债端也在持续改善。

  此前,五大险企曾披露保费收入情况。2024年前三季度,中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险分别实现保费收入6891.75亿元、6083亿元、5689.16亿元、3694.12亿元、1456.44亿元,同比增长8.4%、5.1%、5.2%、4.6%、1.9%,合计实现保费收入2.38万亿元,同比增长5.8%。

  寿险业务方面,前三季度,平安人寿、中国人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险等五大寿险公司实现保费收入1.48万亿元,同比增长5.8%。

  长江商报记者注意到,头部寿险企业的新业务价值改善尤为明显。2024年前三季度,中国平安的寿险及健康险业务新业务价值达351.60亿元,同比增长34.1%;按标准保费计算的新业务价值率31.0%,同比上升5.7个百分点。

  同期,人保寿险新业务价值在可比口径下同比增长高达113.9%,中国人寿和新华保险的新业务价值亦同比增长25.1%、79.2%。

  而在代理人队伍转型上,2024年前三季度,平安寿险代理人渠道新业务价值同比增长31.6%。截至2024年三季度末,平安个人寿险销售代理人数量36.2万,比上半年末增加2.2万人。

  财险业务方面,2024年前三季度,财险“老三家”人保财险、平安产险、太保财险分别实现保费收入4283.3亿元、2393.71亿元、1598.19亿元,合计实现保费收入8275.2亿元,同比增长5.6%。

  不过,也有业内人士向长江商报记者表示,短期内业绩暴涨同时意味着不确定性和波动性增加,上市险企需保持谨慎态度,加强风险管理和投资监控,以确保业绩的稳定性和可持续性。

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